Udział hipermarketów nie zmienił się i wynosi 13 procent. Udział supermarketów także się nie zmienił i wynosi 17 procent. Wzrost z 15 do 18 proc. odnotowały dyskonty. Udział dużych sklepów spożywczych nie zmienił się i wynosi 9 procent. Udział średnich sklepów spożywczych spadł z 23 proc. w 2009 r. do 21 proc. w 2010 r. Udział małych sklepów spożywczych w wartości sprzedaży detalicznej FMCG spadł z 17 do 16 procent. Sklepy specjalistyczne zachowały swój 6-procentowy udział. Z szacunków tych wynika, że wzrost udziału dyskontów odbywa się kosztem średnich i małych sklepów.

Mimo zwiększającego się udziału kanału nowoczesnego w detalicznym handlu FMCG w Polska, ciągle z 30-procentowym udziałem 10 największych detalistów odstaje od naszych sąsiadów z Europy Centralnej (Węgry - 81, Czechy - 61) nie mówiąc o Europie Zachodniej (Niemcy - 87, Francja - 86). Jednak przykład Włoch - 5 proc. udziału może świadczyć o tym, że w Polsce nie koniecznie musimy zmierzać w tym samym kierunku, co Czechy i Węgry. Całkowity udział kanału nowoczesnego w Polsce wynosi obecnie 48 procent. Dla porównania: na Węgrzech - 59 proc., we Włoszech - 62 proc., w Czechach - 72 proc., w Hiszpanii - 79 proc., w Niemczech - 88 proc. i we Francji aż 96 procent.

Wartym odnotowania trendem ostatnich lat jest sprzedaż internetowa, która rośnie szybko, ale w spożywce ciągle ma symboliczne znaczenie. Internetowe sklepy spożywcze stanowią jedynie 2 proc. sklepów internetowych. Przewiduje się, że w 2014 r. wartość tej sprzedaży osiągnie 9 mld zł. Obecnie główni gracze w sprzedaży artykułów spożywczych w Polsce to: frisco.pl, alma24.pl, e-piotripawel.pl. W najbliższym czasie uruchomienie sklepu internetowego planują Tesco (druga połowa 2011 r.) i Auchan (obecnie na etapie testów we Francji Włoszech).

W sprzedaży kosmetyków, produktów higienicznych i chemii domowej prym wiodą supermarkety i hipermarkety, chociaż ich udział spadł z 34,4 proc. w 2009 r. do 33,8 proc.w 2010 r. Drugim najważniejszym kanałem, według opracowania Roland Berger Strategy Consultants, są drogerie, perfumerie, apteki z 27,8 proc. udziału, który wzrósł z 26,6 proc. w 2009 r. Udział dyskontów w sprzedaży kosmetyków, produktów higienicznych i chemii domowej wzrósł z 9 proc. w 2009 r. do 10,1 proc. w 2010 r. Kolejnym według ważności, ale pozasklepowym kanałem dystrybucji jest direct selling, którego udział spadł z 10,6 proc. w 2009 r. do 9,6 proc. w 2010 r. Sklepy spożywcze zanotowały spadek z 9,5 proc. do 9 proc. udziału. Sklepy wielobranżowe i spożywczo-przemysłowe także odnotowały niewielki spadek z 5,5 proc. do 4,9 procent. Najmniejszą wagę ma wciąż sprzedaż przez internet i jej udział wzrósł z 4,4 proc. do 4,8 procent.

Liczba drogerii sieciowych jest ciągle niewielka w porównaniu z niezależnymi sklepami „chemicznymi”. Sześć sieci:  Rossmann, Drogerie Natura, Schlecker, Aster Gdynia, A’propos, Super-Pharm zanotowały łączny wzrost placówek z 1000 w 2009 r. do 1100 w 2010 r. Liczba niezależnych drogerii wciąż maleje i w 2010 r. wyniosła 6500, czyli w ciągu roku ubyło ich 400. Największy udział w sprzedaży kanału drogeryjnego ma sieć Rossmann – 58,9 procent. Pozostałe sieci mają udział 18,5 proc., a drogerie niezależne mają 22,7 proc. i zanotowały spadek w stosunku do roku 2009, kiedy ten udział wynosił 28,2 procent.

Według opracowania Roland Berger Strategy Consultants supermarkety rozwijają się bardzo szybko, zarówno numerycznie, jak i pod względem wartości sprzedaży. Kanał ten zamknął rok 2010 z 2600 placówkami. Prognozuje się, że w 2015 r. będzie ich 3700. Wartość sprzedaży supermarketów w Polsce wzrosła z 28,4 mld zł w 2009 r. do 30,5 mld zł w 2010 r. Prognozuje się, że ta wartość wzrośnie w 2015 r. do 50,2 mld zł.

Hipermarkety weszły w etap stagnacji – w 2010 r. przybyło tylko osiem placówek. Według opracowania Roland Berger Strategy Consultants pod względem wartości sprzedaży hipermarkety prawie nie zwiększają udziału w rynku FMCG – w 2009 r. ich udział wyniósł 22,2 mld zł, a w 2010 r. - 22,7 mld zł. Przewiduje się, że w 2015 r. wartość sprzedaży w tym kanale osiągnie 28,4 mld zł.

Format dyskontowy rozwija się bardzo dynamicznie. Ich liczba wzrosła z 1948 w 2009 r. do 2140 w 2010 r. Przewiduje się, że w roku 2015 liczba placówek w tym kanale wzrośnie do 3000. Wartość sprzedaży dyskontów w Polsce wzrosła z 26,5 mld zł w 2009 r. do 31,2 mld zł w 2010 r. Przewiduje się, że w 2015 r. wartość ta osiągnie 50,1 mld zł.

Pobierz prezentację: Rynek detaliczny w 2010 (PDF)